Faire signer un document par plusieurs personnes

Un même document à signer peut être signé par plusieurs personnes, par exemple deux conjoints ou un client et son associé. Chaque personne a ses propres champs sur le PDF, reçoit son propre lien et signe en même temps que les autres ou à son tour.

Avant de commencer

Chaque personne qui signe doit avoir son propre courriel. Deux personnes d’une même demande ne peuvent pas avoir le même courriel.

Placer les champs de chaque personne

Dans une nouvelle demande, ajoutez chaque personne qui signe dans la carte Participants, avec son courriel.
Dans la carte Contenu de la demande, cliquez sur Ajouter un élément, puis sur la tuile Document à signer. Inscrivez le Nom du document à signer et ajoutez le PDF. Sous Personnes qui signent, meo liste les personnes de la demande.
Cliquez sur Placer les champs. Sous Placer les champs de, cliquez sur la première personne, puis placez sa Signature et ses autres champs.
Cliquez sur la personne suivante et placez ses champs. Les champs de chaque personne ont sa couleur. Dans la liste, un point de cette couleur s’affiche à côté d’une personne qui a des champs; les autres indiquent « aucun champ ». Une personne sans champ ne signe pas ce document. Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Ajouter à la demande.

Choisir l’ordre des signatures

Sous le contenu, la carte Signatures s’ouvre. Choisissez :
- En même temps, le choix par défaut : chaque personne reçoit son invitation tout de suite et signe quand elle le veut.
- L’une après l’autre : chaque personne reçoit son invitation une fois que la précédente a signé.
Pour L’une après l’autre, placez les personnes dans l’ordre voulu sous Ordre des signatures, en les glissant ou avec les flèches.
Cliquez sur Enregistrer pour refermer la carte, puis sur Continuer, et envoyez la demande.

Résultat

Chaque personne reçoit son invitation à signer. Avec L’une après l’autre, la suivante reçoit un courriel « C’est à votre tour de signer » dès que la précédente a signé. Sur la page de la demande, la ligne du document indique « en attente de » suivi du nom des personnes qui n’ont pas encore signé.

Quand toutes les personnes ont signé, meo scelle le document et en envoie une copie à chacune.

Bon à savoir

Avec L’une après l’autre, seul l’ordre des signatures attend : chaque personne peut fournir ses autres éléments de la demande tout de suite.
Le document signé est classé dans le dossier de la personne qui porte la mention Dossier dans la carte Participants.
Un document à signer du catalogue a des rôles : associez chaque rôle à une personne, puis cliquez sur Confirmer le mappage. Voir Créer un document à signer réutilisable.
Une personne ajoutée après le document n’a pas de champ : dépliez la ligne du document et cliquez sur Modifier les champs pour placer les siens.