Tester une demande en vous l’envoyant

Avant d’envoyer une demande à vos clients, envoyez-la-vous. Vous recevez le même courriel, vous ouvrez le même portail et vous voyez ensuite ce que votre équipe reçoit.

1. Cliquez sur Nouveau en haut du menu de gauche, puis sur Nouvelle demande.

2. Dans la carte Participants, cliquez sur Ajouter une personne, puis sur l’onglet Mon équipe. Cliquez sur votre nom, marqué Vous. Votre lien partira à l’adresse courriel de votre compte meo.

   Vous préférez recevoir la demande à une autre adresse? Restez dans l’onglet Contact et créez un contact de test avec cette adresse.

   

3. Composez la demande comme pour un client. Pour tester un modèle de demande, choisissez-le sous Partir d’un modèle de demande.

4. À l’étape Envoi, laissez Courriel activé, puis cliquez sur Continuer et sur Envoyer.

1. Dans votre boîte de réception, ouvrez le courriel de la demande et cliquez sur Voir ma demande.

2. Dans le portail, cliquez sur S’authentifier, choisissez Par courriel, puis inscrivez le code reçu et cliquez sur Vérifier. Le code expire après 10 minutes.

   

3. Lisez le consentement, cochez la case et cliquez sur Accepter et continuer.

4. Remplissez les éléments : déposez n’importe quel fichier, répondez aux questions, cochez les déclarations.

5. Cliquez sur Soumettre, puis de nouveau sur Soumettre pour confirmer.

Dans meo, ouvrez la demande : ce que vous avez soumis apparaît sous votre nom, et l’Historique montre chaque étape, de l’envoi du courriel à la soumission.

• Votre progression dans le portail s’enregistre au fur et à mesure. Vous pouvez quitter et revenir avec le même lien.
• La première fois que vous vous ajoutez depuis Mon équipe, meo crée dans cet espace un contact à votre nom, lié à votre compte. Ce contact n’apparaît ni dans Contacts ni dans Documents : la demande de test et vos fichiers sont classés dans son dossier. Retrouvez-les dans la demande, depuis la page Demandes.
• La demande de test figure dans la page Demandes comme les autres. Si elle reste ouverte après votre essai, ouvrez son menu ⋯ et cliquez sur Annuler la demande.
• Pour tester une signature, la personne qui signe doit avoir un courriel. C’est le cas quand vous vous ajoutez depuis Mon équipe.

• Pouvez-vous envoyer vous-même le lien d’une demande, sans les courriels de meo?
• Que pouvez-vous demander à vos clients dans une demande?

• Envoyer une demande à un client
• Consulter l’historique d’une demande