Questions fréquentes

Automatiquement. Chaque contact a son dossier dans le dossier Clients de la page Documents, créé avec le contact et nommé comme lui. Avec les premiers documents qu’un client vous transmet, meo crée dans son dossier un dossier au titre de la demande et y classe chaque fichier.

Si la demande compte plusieurs personnes, tous les documents vont dans le dossier d’une seule d’entre elles, voir Dans le dossier de quelle personne les documents d’une demande sont-ils classés? Pour les retrouver, voir Trouver les documents reçus.

Deux niveaux. Lecture seule : la personne voit et télécharge les fichiers, sans pouvoir les modifier. Modification : elle peut aussi ajouter et supprimer des fichiers, et créer des dossiers. Pour un comptable qui doit vous déposer des documents, choisissez Modification.

Chaque partage a une date d’expiration, 90 jours au plus. Pour changer de niveau, ouvrez Partages, puis le menu ⋮ du partage, et cliquez sur Changer en Lecteur ou Changer en Éditeur. Voir Partager des documents avec un tiers.

Oui. La page Documents accepte tous les types de fichiers, jusqu’à 50 Go par fichier, dans les dossiers que vous créez. Vous pouvez y transférer vos dossiers existants avec leurs sous-dossiers. Vos documents sont hébergés à Montréal, au Canada. L’espace total dépend de votre forfait.

Voir Classer vos documents avec vos propres dossiers et Transférer vos dossiers existants dans meo.

Oui. Fermer la collecte empêche seulement votre client d’envoyer ou de signer quoi que ce soit. Les documents reçus restent dans la demande et dans le dossier du client, et votre équipe les consulte comme avant.

Ils restent jusqu’à ce que vous les supprimiez. Si votre espace supprime automatiquement les documents échus, un document part à la Corbeille à la fin de sa durée de conservation, et vous pouvez le restaurer pendant 30 jours. Voir Trouver les documents reçus.

Une demande sert à obtenir quelque chose de votre client : des documents, des réponses, une déclaration ou une signature, avec une échéance et des rappels. Elle peut aussi lui remettre des documents. Ce qu’il transmet est classé dans son dossier.

Un dossier partagé donne à une personne l’accès à un dossier existant, en Lecture seule ou en Modification, pour 90 jours au plus. Il n’a ni échéance ni rappel. Il convient à un tiers, comme le comptable d’un client, qui consulte ou dépose des fichiers librement. Voir Partager des documents avec un tiers et Remettre des documents à votre client.

Parce que meo gère ce dossier tant que la demande est en cours : il y classe ce que votre client envoie. Son menu indique « Une demande en cours utilise ce dossier », et le dossier ne se partage, ne se déplace ni ne se supprime.

Une fois la demande complétée ou annulée, il devient un dossier ordinaire que vous pouvez partager. Pour partager tout de suite, créez un autre dossier dans le dossier du client, copiez-y les documents avec Copier, puis partagez ce dossier. Voir Partager des documents avec un tiers.

Oui, pour chaque document que vous demandez. Dans la définition du document, la section Fichiers acceptés propose Images, PDF, Word, Excel, Vidéo, Autres ou Tous les fichiers, et la Taille maximale par fichier : Standard (jusqu’à 100 Mo) ou Extra large (jusqu’à 25 Go). Votre client peut seulement téléverser les formats cochés.

Pour changer un document de votre catalogue, voir Modifier un élément du catalogue. Ce réglage vise les dépôts de vos clients : votre équipe téléverse tous les types de fichiers dans Documents.

Non. meo conserve vos fichiers et affiche l’aperçu des PDF, des images, des vidéos et des fichiers audio, mais ne modifie aucun fichier. Pour un document Word, l’aperçu indique « Aucun aperçu disponible » et propose Télécharger.

Téléchargez le document, modifiez-le sur votre ordinateur, puis téléversez la nouvelle version dans le même dossier.

Non. Dans Documents, cliquez sur Nouveau en haut du menu de gauche, puis sur Téléverser un fichier, ou glissez vos fichiers sur la page. Ils vont dans le dossier ouvert.

Pour relier un fichier à un client, téléversez-le dans l’onglet Documents de sa fiche : il est classé dans son dossier. Le dossier Clients lui-même n’accepte pas de fichier. Voir Classer vos documents avec vos propres dossiers.

Cela dépend du chemin :

• Dans Documents, chaque fichier que vous téléversez peut atteindre 50 Go, jusqu’à 1 000 fichiers à la fois.
• Dans une demande, chaque document accepte jusqu’à 100 Mo par fichier ou, en Extra large, jusqu’à 25 Go, selon son réglage.
• Un document remis est un PDF de 50 Mo ou une image de 10 Mo au plus.
• Pour télécharger plusieurs documents d’un coup, meo prépare un fichier ZIP de 10 Go ou de 10 000 fichiers au plus.

L’espace de stockage total dépend de votre forfait.

En haut de l’écran, sous le bouton Téléchargement prêt. Quand vous téléchargez un dossier ou plusieurs fichiers à la fois, meo prépare un fichier ZIP en arrière-plan : l’avis Préparation lancée s’affiche, et vous pouvez continuer à travailler.

Quand le ZIP est prêt, cliquez sur Téléchargement prêt, puis sur Télécharger. Le ZIP reste offert 7 jours, puis il est supprimé; vos documents, eux, restent en place. Ignorer le retire de la liste, et l’icône de corbeille le supprime.

Vos ZIP ne sont visibles que par vous, dans l’espace où vous les avez préparés. Un ZIP compte au plus 10 Go ou 10 000 fichiers; un seul fichier se télécharge directement, sans ZIP.