Créer une question personnalisée à faire remplir par votre client

Dans meo, une question à faire remplir par votre client se place dans un Bloc d’information : un élément du catalogue qui regroupe une ou plusieurs questions. Créé une fois, il s’ajoute à toutes vos demandes et à vos modèles de demande.

Seuls le propriétaire et les administrateurs créent des éléments dans le catalogue. Pour une question qui sert une seule fois, vous pouvez aussi la créer directement dans la demande : voir Bon à savoir.

1. Cliquez sur Paramètres en bas du menu de gauche, puis sur Catalogue dans la section Organisation (tous vos espaces) ou Espace (cet espace seulement).

2. Cliquez sur Gérer les éléments, puis sur Ajouter un élément. La fenêtre Catalogue s’ouvre.

3. Sous Créer un élément, cliquez sur la tuile Bloc d’information.

   

4. Dans la colonne Questions, sous Questions simples, cliquez sur le format de réponse voulu, par exemple Texte court pour un nom ou Choix unique pour une liste. La question s’ajoute au bloc et ses réglages s’ouvrent.

   

5. Dans Réglages de la question, remplacez le Libellé de la question, par exemple « Nom de votre comptable ». Pour un choix, inscrivez les Options. Laissez Obligatoire activé si votre client doit répondre avant de soumettre.

6. Ajoutez d’autres questions au besoin, puis glissez-les dans l’ordre voulu.

7. Cliquez sur le titre du bloc, en haut, pour ouvrir les Réglages du bloc. Inscrivez son Nom, ajoutez au besoin des Instructions, puis choisissez la Conservation du bloc.

   

8. Cliquez sur Enregistrer.

meo affiche « Élément enregistré ». Le bloc est dans votre catalogue : ajoutez-le à une demande ou à un modèle de demande avec Ajouter un élément.

• Les formats offerts sont Texte court, Date, Adresse courriel, Numéro de téléphone, Nombre, Choix unique, Choix multiples, Texte protégé et Carte de paiement. Sous Groupes prêts à utiliser, Coordonnées, Adresse et Pièce d’identité ajoutent plusieurs questions d’un clic.
• Réponses multiples, dans les réglages du bloc, permet à votre client de remplir le bloc plusieurs fois, par exemple une fois par personne concernée.
• Une seule règle de conservation s’applique à tout le bloc. Pour garder une réponse moins longtemps, placez-la dans un bloc séparé.
• Aperçu client montre le bloc tel que votre client le verra.
• Pour une seule demande : dans la carte Contenu de la demande, cliquez sur Ajouter un élément, puis sur la tuile Bloc d’information. Laissez Enregistrer dans le catalogue désactivé pour garder la question dans cette demande seulement, ou activez-le pour la réutiliser.

• À quoi sert l’élément Personne additionnelle?
• Pouvez-vous modifier les champs de coordonnées demandés à votre client?
• Quelle est la différence entre un document, une information et un document à signer dans le catalogue?

• Modifier un élément du catalogue
• Créer un modèle de demande