Faire participer le comptable ou un tiers d’un client

Une demande peut réunir plusieurs personnes, par exemple votre client et son comptable. Chacune est un participant : elle reçoit son propre lien et voit seulement ce qui lui est assigné. Tout ce que la demande reçoit est classé dans le dossier d’une seule personne, celle qui porte la mention Dossier : en général, votre client.

Si le comptable doit seulement consulter des documents que vous avez déjà, partagez-lui plutôt un dossier : voir Partager des documents avec un tiers.

Avant de commencer

Ayez sous la main le courriel ou le numéro de téléphone du comptable. S’il doit signer un document, son courriel est requis.

Ajouter le comptable à la demande

Dans Contacts, ouvrez la fiche de votre client et cliquez sur Nouvelle demande. Votre client est déjà dans la carte Participants.
Cliquez sur Ajouter une personne. Dans l’onglet Contact, cherchez le comptable sous Sélectionner un contact. S’il n’est pas encore dans vos contacts, inscrivez son nom et son courriel ou son téléphone sous ou créer un nouveau contact, puis cliquez sur Créer et ajouter. Il devient un contact de votre espace. Pour un collègue, utilisez l’onglet Mon équipe.
Vérifiez que la mention Dossier est à côté de votre client. Si elle est à côté d’une autre personne, ouvrez le menu ⋮ de votre client et cliquez sur Classer la demande dans son dossier (offert pour un contact qui a un courriel). Cliquez sur Suivant.
Remplissez la carte Titre et instructions, puis cliquez sur Suivant.
Dans la carte Contenu de la demande, ajoutez les éléments. Chaque élément porte un menu Assigné à : au départ, la personne qui porte la mention Dossier. Choisissez le comptable pour ce qu’il fournit. Quand chacun doit fournir le sien, choisissez Tous les participants, en bas du menu sous les personnes : meo crée alors un élément par personne.

Pour un document à signer, chaque personne signe là où vous placez ses champs : voir Faire signer un document par plusieurs personnes.
Cliquez sur Continuer, puis envoyez la demande comme d’habitude : voir Envoyer une demande à un client.

Résultat

Le comptable reçoit son propre lien, et tout ce qu’il transmet est classé dans le dossier de votre client.

Ce que voit chaque personne

Chaque personne reçoit son lien par courriel ou par texto et confirme son identité avec un code, sans créer de compte.
Elle voit seulement les éléments qui lui sont assignés, ceux assignés à Tous les participants et les documents qu’elle doit signer. Elle ne voit pas ce que les autres transmettent.

Où sont classés les documents

Tout ce que la demande reçoit, du client comme du comptable, va dans un dossier au titre de la demande, à l’intérieur du dossier de la personne qui porte la mention Dossier. Rien n’est classé dans le dossier du comptable. Un dossier par personne est prévu.
La demande s’affiche aussi dans l’onglet Demandes de la fiche du comptable.
Sur la page de la demande, chaque personne a sa propre carte : vous suivez ce que chacune a transmis.

Bon à savoir

Après l’envoi, la mention Dossier ne change plus et vous ne pouvez plus ajouter de personne. Une personne qui n’a encore rien transmis peut être retirée. Pour faire participer quelqu’un d’autre, créez une suite une fois la demande fermée : voir Faire un suivi après la fin d’une demande.