Questions fréquentes

Non. Chaque personne doit avoir son propre compte, avec son propre courriel. meo associe chaque action à la personne qui l’a faite : le Journal d’activité, dans Paramètres, indique l’Utilisateur de chaque action. Avec un compte partagé, vous ne savez plus qui a fait quoi.

Pour travailler à plusieurs, invitez chaque collègue dans Paramètres > Utilisateurs, avec le bouton Inviter un utilisateur. Vous pouvez lui donner accès à toute l’organisation ou à un seul espace. Voir Inviter un utilisateur dans l’organisation ou dans un espace.

Oui. Sur la page de connexion, cliquez sur le bouton Google (Continuer avec Google). Le bouton Microsoft fonctionne de la même façon. meo marque d’une étiquette Dernière connexion la méthode que vous avez utilisée la dernière fois.

Si vous avez créé votre compte avec Google et voulez aussi un mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié? : vous recevez un code à 6 chiffres par courriel, puis vous choisissez votre mot de passe. Vous pouvez ensuite vous connecter avec Google ou avec votre mot de passe.

Demandez à votre service informatique d’autoriser ces adresses publiques de meo :

• app.documeo.ca : l’application meo;
• api.documeo.ca : vos documents et vos données;
• client.documeo.ca : le portail de vos clients;
• collab.documeo.ca : les dossiers partagés avec vos collaborateurs externes;
• documeo.ca et www.documeo.ca : le site de meo et ce Centre d’aide.

Les courriels de meo sont envoyés depuis le domaine notifications.documeo.ca : ajoutez-le aux expéditeurs autorisés de votre messagerie. Autoriser tout le domaine documeo.ca couvre toutes ces adresses.

Si le blocage persiste, écrivez à support@documeo.ca en joignant le message affiché par votre réseau.

Oui. Réservez un appel gratuit de 30 minutes avec notre équipe pour configurer votre compte selon votre façon de travailler : choisir un créneau.

Dans meo, le guide Bien démarrer, au bas du menu de gauche, liste les étapes de configuration de votre espace. Pour une question précise, utilisez la bulle de clavardage en bas à droite de l’écran.

Avec le lien du courriel de confirmation reçu à la réservation : il permet de changer la date ou d’annuler l’appel. Si vous ne retrouvez pas ce courriel, écrivez à notre équipe de soutien à support@documeo.ca avec la date de votre appel.

Ce Centre d’aide est le guide d’utilisation de meo. Chaque section suit une étape de votre travail, avec ses guides pas à pas et ses questions fréquentes. Commencez par Créer votre compte meo et Comprendre le menu de gauche.

Dans l’application, le guide Bien démarrer vous accompagne dans vos premières étapes, et la bulle de clavardage en bas à droite de l’écran vous met en contact avec notre équipe.

Cliquez sur le nom de votre espace, en haut du menu de gauche. Dans la section Compte, choisissez l’une des quatre icônes : l’écran (thème du système), le soleil (thème clair), la lune (thème sombre) ou l’éclipse (thème sombre bleu).

Par défaut, meo suit le thème de votre ordinateur.

Connectez-vous à app.documeo.ca. Ajoutez cette adresse à vos favoris pour y revenir rapidement.

Vos clients n’utilisent pas cette adresse : ils ouvrent leur portail à partir du lien reçu avec votre demande.

Oui. L’inscription ne fait que la configuration de départ. Tout se modifie ensuite dans Paramètres :

• le nom de l’organisation : section Organisation, Général;
• le logo, le nom public et les coordonnées de l’espace : section Espace, Général, onglet Image de marque;
• ce que meo fait à l’échéance des documents : même page, onglet Conservation;
• les modèles de demande : Catalogue, onglet Modèles de demande.

Votre choix de départ (collecte de documents, vie privée ou les deux) ne retire rien : tous les outils restent accessibles.

Environ quinze minutes, sans rien installer. meo n’est pas un gros logiciel à apprivoiser : l’inscription tient en cinq écrans courts, qui vous demandent un code reçu par courriel, votre domaine d’activité, votre logo et votre nom.

Pour envoyer une première demande, il vous faut seulement votre image de marque. Des modèles de demande adaptés à votre domaine sont déjà dans votre compte. Utilisez-les tels quels, ou bâtissez les vôtres en direct en préparant une demande : après l’envoi, Sauvegarder comme modèle de demande la garde pour la prochaine fois. Voir Créer votre compte meo.

Pour vos contacts existants, le bouton Importer de la page Contacts accepte un fichier CSV ou Excel de 5 000 contacts au maximum par import.

Cliquez sur la bulle de clavardage en bas à droite de l’écran. Elle est offerte dans l’application ainsi que sur les pages de connexion et d’inscription. Vous pouvez aussi écrire à support@documeo.ca. Nous répondons en français et en anglais, au plus tard le jour ouvrable suivant.

La liste s’appelle Bien démarrer. Ouvrez-la au bas du menu de gauche, ou sur l’Accueil avec le bouton Voir ma liste.

Chaque espace a sa propre liste, offerte aux personnes qui peuvent modifier l’espace. Elle disparaît quand toutes ses étapes sont traitées : faites, reportées avec Plus tard ou marquées Ne s’applique pas. Elle disparaît aussi si vous choisissez Ne plus afficher le guide dans le menu à trois points de la carte. Votre progression est conservée.

Dans Paramètres > Profil. Vous y arrivez aussi par le sélecteur d’espace, en haut du menu : cliquez sur votre nom, dans la section Compte.

• Langue de l’interface : choisissez Français ou English. Le changement s’applique tout de suite, pour vous seulement.
• Nom d’affichage et Photo de profil (JPG, PNG, GIF ou WebP, 5 Mo au plus) : modifiez-les, puis cliquez sur Enregistrer les modifications. Vos collègues voient ce nom.

La langue des courriels et du portail de vos clients ne dépend pas de ce réglage : elle suit la Langue de communication de l’espace ou du contact. Voir Choisir qui est avisé et dans quelle langue.