Questions fréquentes

Oui, avec un bloc d’information à réponses multiples. Dans les Réglages du bloc, activez Réponses multiples et fixez au besoin le Nombre maximal de réponses. Votre client remplit alors le bloc une fois par personne, par exemple pour son conjoint et ses enfants, et clique sur Ajouter une réponse pour passer à la suivante.

Si chaque personne doit déposer, répondre ou signer elle-même, ajoutez-la plutôt comme participant de la demande : elle reçoit son propre lien. Voir Envoyer une demande à un client.

Il choisit lui-même, à chaque visite. Après S’authentifier, il clique sur Par courriel ou sur Par SMS; l’option SMS s’affiche seulement si son contact a un numéro de téléphone. Le code part à l’adresse ou au numéro inscrit sur sa fiche de contact.

Par courriel, le code compte 6 chiffres. Il vient de « Documents Meo » et l’objet du courriel commence par le code. Le code expire après 10 minutes, et Renvoyer en envoie un nouveau après une minute. Voir Ce que voit votre client.

Non. Votre client n’a ni compte à créer, ni mot de passe, ni application à installer : il clique sur le lien reçu par courriel ou par SMS et confirme son identité avec un code à usage unique, à chaque visite. Voir comment il reçoit son code. Une seule page lui montre ce qui est fait et ce qui reste : nul besoin d’être à l’aise avec la technologie.

Envoyez-lui la page Répondre à une demande avec sa première demande. Si un client préfère vous remettre ses documents autrement, déposez-les à sa place : dans la demande ouverte, ouvrez le menu ⋯ du document et cliquez sur Téléverser pour le client.

Vérifiez d’abord qu’il utilise le dernier code reçu, dans les 10 minutes. Par courriel, chaque nouveau code remplace le précédent, et cinq codes erronés bloquent la vérification pendant cinq minutes.

Sur un téléphone, la page peut se fermer quand il va lire son code. Il rouvre alors le lien : tant que le code est valide, meo le ramène à l’écran Entrez votre code. Le code s’inscrit dans cet écran, jamais en réponse au courriel.

Si l’adresse ou le numéro affiché est faux, corrigez la fiche du contact, puis redonnez-lui son lien avec Partager. Vous pouvez aussi lui envoyer la page Répondre à une demande.

Oui, chaque demande avec son propre lien : le portail ne réunit pas toutes ses demandes sur une même page. Quand une demande est complétée, son lien et un nouveau code l’ouvrent en lecture seule, avec « Complétée le » suivi de la date et chaque élément tel qu’il a été reçu.

Votre client y voit le nom et la date de réception de ses fichiers, sans pouvoir les rouvrir, et ses réponses indiquées comme transmises, sans leur contenu. Il peut télécharger les documents signés et les documents que vous lui avez remis. Une demande annulée ne s’ouvre plus.

Oui. Chaque personne d’une demande a son propre lien et voit seulement ce qui lui est assigné : ses éléments, les fichiers qu’elle a transmis et les documents que vous lui remettez. Elle ne voit ni les éléments des autres personnes, ni vos dossiers, ni vos autres clients.

Les fichiers transmis s’affichent par leur nom; votre client ne peut pas les rouvrir depuis le portail. Quand des signatures se font l’une après l’autre, il voit le nom de la personne dont c’est le tour.

Oui, en français et en anglais. Après le code, le portail s’affiche dans la langue de communication de la personne : celle de sa fiche de contact ou, à défaut, la langue par défaut de l’espace. Les courriels et les SMS suivent la même langue. Dans une nouvelle demande, choisissez la langue de chaque personne à l’étape Envoi, dans la carte Langue des communications.

Avant le code, le portail suit la langue du navigateur. Votre client peut changer de langue en tout temps avec le bouton EN ou FR en haut de l’écran; ce choix vaut seulement pour sa visite.

Oui. Sa progression s’enregistre au fur et à mesure, et ce qu’il n’a pas soumis est gardé 30 jours. Il revient avec le même lien et un nouveau code, puis clique sur Reprendre.

Il peut aussi soumettre ce qui est prêt et revenir pour le reste : sa visite se termine à la soumission, et le même lien le ramène aux éléments qui restent. Les rappels automatiques lui rappellent ce qui reste à fournir.

Après 30 minutes sans activité, meo le déconnecte pour sa sécurité; deux minutes avant, l’avis Votre session va expirer lui offre Prolonger la session. Rien n’est perdu : il rouvre le lien et entre un nouveau code.

Pas en dehors des éléments de la demande : votre client dépose ses fichiers dans les éléments que vous avez prévus. Chaque élément Document créé dans meo accepte plusieurs fichiers.

Pour lui laisser une place libre, ajoutez un élément Document facultatif, par exemple « Autres documents ». Une fois la demande terminée, vous pouvez aussi lui demander d’autres documents. Voir Faire un suivi après la fin d’une demande.

Redonnez-lui son lien. Ouvrez la demande et cliquez sur Partager : chaque personne a son propre lien. Cliquez sur Copier le lien à côté de la bonne personne et transmettez-le-lui, ou cliquez sur Relancer pour lui envoyer un rappel qui contient le lien, par les canaux de la demande.

Il n’y a pas de mot de passe à réinitialiser : un nouveau code est envoyé à chaque connexion. Le lien se copie tant que la demande est ouverte.