Clients et participants

Un contact est une personne avec qui votre espace fait affaire : un client, son comptable, un notaire. Il a un nom et au moins un courriel ou un numéro de téléphone, et il appartient à l’espace où vous le créez. Vous l’ajoutez avec Nouveau contact, ou vous importez vos contacts d’un autre logiciel.

Un participant est une personne d’une demande. Une demande peut en réunir plusieurs : chacune reçoit son propre lien et voit seulement ce qui lui est assigné.

Chaque contact a son dossier, dans le dossier Clients de la page Documents, créé avec le contact et nommé comme lui. Les documents qu’une demande reçoit y sont classés. Avec plusieurs participants, tout va dans le dossier de la personne qui porte la mention Dossier.

• Faire participer le comptable ou un tiers d’un client
• Importer vos contacts depuis un autre logiciel
• Créer un contact
• Organiser vos contacts

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