Questions fréquentes

Les questions sur les tâches et les plans d’action sont dans la section Tâches et plans d’action.

Oui, par exemple votre client et son comptable. Ajoutez chaque personne dans la carte Participants avec Ajouter une personne. Chacune reçoit son propre lien et voit seulement ce qui lui est assigné.

Tout ce que la demande reçoit est classé dans le dossier d’une seule personne, celle qui porte la mention Dossier. Un dossier par personne est prévu. Voir Faire participer le comptable ou un tiers d’un client.

Ouvrez la fiche du contact. Dans la carte Outils de protection, à droite de l’onglet Aperçu ou dans l’onglet Protection, cliquez sur Anonymiser ce contact. La fenêtre Supprimer le contact liste ce qui sera supprimé et ce qui sera conservé. Inscrivez le nom du contact, puis le mot « supprimer », et cliquez sur Supprimer et anonymiser. L’opération est irréversible.

Pour plusieurs contacts, cochez-les dans la page Contacts, cliquez sur Supprimer, inscrivez « supprimer », puis cliquez sur Supprimer définitivement. Voir ce qui reste d’un contact anonymisé.

Oui, dans la fiche du contact. Pour ses coordonnées, cliquez sur Modifier dans la carte Coordonnées de l’onglet Aperçu, puis sur Enregistrer.

Pour une autre information, ouvrez l’onglet Infos et cliquez sur Ajouter. Choisissez un bloc d’information de votre catalogue, ou un type sous Saisies rapides : Texte, Courriel, Téléphone, Date, Carte de crédit ou Mot de passe. Remplissez-le, puis cliquez sur Créer. meo chiffre ce que vous enregistrez ainsi. Pour un fichier, utilisez l’onglet Documents.

Jusqu’à 5 000 contacts par fichier; les lignes vides ne comptent pas. Si votre fichier en contient davantage, meo le refuse avant l’import : divisez-le en plusieurs fichiers et importez-les l’un après l’autre. Voir Importer vos contacts depuis un autre logiciel.

Sa fiche, en lecture seule. Son nom, son entreprise, son titre et son adresse sont remplacés par « [Supprimé] », et son courriel et son téléphone sont effacés. Ses documents et tout le contenu de son dossier sont supprimés définitivement, de même que les informations de son onglet Infos. Ses partages actifs sont révoqués.

Pour le suivi et l’audit, meo conserve l’historique de ses demandes (anonymisé), les preuves de consentement et les journaux d’activité. Vos notes internes restent, archivées. Dans la page Contacts, il porte la mention Anonymisé lorsque le filtre affiche les contacts Anonymisés ou Tous.

Cliquez sur Rechercher… en haut de l’écran, ou appuyez sur ⌘ K (Ctrl K sur Windows). Inscrivez le nom ou le courriel du contact, choisissez au besoin le filtre Contacts, puis cliquez sur le résultat pour ouvrir sa fiche.

Dans la page Contacts, le filtre au-dessus de la liste réduit aussi la liste selon le Statut, le Responsable ou les Étiquettes.

Ouvrez l’onglet Infos de la fiche, puis cliquez sur Révéler le contenu sous l’information. meo la déchiffre et l’affiche; ses boutons de copie la copient sans que vous ayez à la retaper. Cliquez sur Masquer pour la cacher de nouveau.

Afficher une information chiffrée demande la permission de voir les informations sensibles, que le rôle Lecteur n’a pas. meo garde une trace de chaque affichage. Le filtre Chiffrées de l’onglet ne montre que ces informations.