Questions fréquentes

meo réunit dans un seul outil la demande de documents, la signature électronique, le portail client à votre image et la conservation des documents. Une seule demande regroupe les documents, les informations et les signatures attendus. Votre client y répond sur une page à votre nom, sans créer de compte, et ce qu’il transmet arrive classé dans son dossier.

meo protège aussi la vie privée : le portail recueille le consentement de votre client, le Journal d’activité garde la trace des actions, les documents échus peuvent être supprimés automatiquement, et la page Vie privée regroupe vos registres et votre portail public de confidentialité. meo est offert en français et en anglais. Vos documents sont hébergés à Montréal, au Canada.

Parce qu’une demande meo dit à votre client exactement quoi fournir. Avec un lien de partage, il dépose ses fichiers où il veut, et vous vérifiez ensuite ce qui manque. Avec meo, il voit sur une seule page, à votre nom et à votre logo, les documents, les informations et les signatures attendus. meo lui envoie les rappels que vous avez choisis, et ce qu’il transmet arrive classé dans son dossier.

meo garde aussi l’historique : le Journal d’activité, dans Paramètres, indique qui a créé, consulté, modifié ou supprimé quoi, et quand. Si vous l’activez dans votre espace, meo supprime aussi les documents arrivés à échéance. Vos documents sont hébergés à Montréal, au Canada.

meo est une plateforme en ligne pour recueillir, faire signer et conserver les documents de vos clients. Vous envoyez une demande à un client. Il y répond dans un portail à votre nom et à votre logo, sans créer de compte, et ce qu’il transmet arrive classé dans son dossier.

meo regroupe aussi vos contacts, vos tâches, vos documents et des outils de vie privée pour votre organisation. Il fonctionne dans le navigateur, sans rien installer, en français ou en anglais. Vos documents sont hébergés à Montréal, au Canada.

Non. meo est une plateforme de gestion documentaire pour le travail avec vos clients : demandes, signatures, documents et conservation. Il ne gère ni pipeline de ventes ni campagnes de courriels.

meo tient toutefois une fiche pour chaque contact, avec son Responsable, son Statut, ses tâches, ses informations, ses demandes et ses documents. Si vous utilisez un CRM pour la vente ou le marketing, meo travaille à côté.

meo fonctionne seul, à côté de votre logiciel actuel, qu’il ne remplace pas : il n’est relié à aucun logiciel de comptabilité ou de gestion, et n’a aucune intégration à configurer. Vos données passent d’un outil à l’autre par des imports et des exports :

• Importer, dans la page Contacts, ajoute jusqu’à 5 000 contacts à partir d’un fichier CSV ou Excel;
• la page Documents reçoit vos dossiers existants avec leurs sous-dossiers : voir Transférer vos dossiers existants dans meo;
• vous téléchargez un document, ou un dossier complet en fichier ZIP;
• Exporter les données, dans la fiche d’un contact, télécharge ses données dans un fichier;
• Exporter, dans le Journal d’activité, télécharge le journal en fichier CSV.

Aux entreprises de services qui recueillent des documents et des renseignements personnels auprès de leurs clients, partout au Canada : cabinets comptables, notaires, avocats, courtiers immobiliers et hypothécaires, cliniques, agences et bien d’autres.

meo convient autant à une personne seule qu’à une organisation de plusieurs bureaux. Chaque espace regroupe les contacts, les documents et les demandes d’une personne, d’une équipe, d’un bureau ou d’une marque. Voir Combien d’espaces créer.

Oui, et vos suggestions sont les bienvenues. Décrivez votre besoin et votre façon de travailler par la bulle de clavardage, en bas à droite de l’écran dans meo, ou à support@documeo.ca.

Avant d’écrire, regardez le Catalogue : un modèle de demande ou une question personnalisée répond souvent à un besoin propre à votre domaine. Voir Créer une question personnalisée à faire remplir par votre client.

Les deux noms désignent le même produit. Le produit s’appelle meo, et documeo.ca est son adresse Web : le site est à documeo.ca et l’application à app.documeo.ca.

Vos clients voient aussi la mention « Documents Meo » sur le portail client et dans certains courriels.

meo appartient à 9553-6785 Québec Inc., une société québécoise qui exploite le logiciel. C’est la société nommée dans les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de meo.

Non, et vous n’en avez pas besoin : meo s’ouvre dans le navigateur de votre téléphone, à app.documeo.ca. Sur un téléphone, ouvrez le menu avec le bouton en haut à gauche. Dans Contacts, Demandes et Documents, le bouton + en bas à droite remplace le bouton Nouveau.

Toutes les pages du menu s’affichent sur un téléphone, sauf Vie privée, qui demande un écran plus grand : meo y affiche « Écran trop petit ». Quelques actions restent réservées à l’ordinateur, comme copier un document ou partager un dossier depuis Documents.

meo fonctionne dans les versions récentes de Chrome, Edge, Firefox et Safari, sur ordinateur comme sur téléphone.

Oui. Le portail client s’ouvre dans le navigateur du téléphone, de la tablette ou de l’ordinateur, sans application à installer. Votre client y téléverse ses documents, remplit les informations demandées et signe depuis l’appareil qu’il a sous la main.

Quand il touche la zone de dépôt, son téléphone lui propose de prendre une photo ou de choisir un fichier, si le document demandé accepte les images. Il peut aussi passer le portail en français ou en anglais. Voir Portail client.

meo ne publie pas la liste de ses clients. Il est conçu pour toute entreprise de services qui recueille des documents et des renseignements personnels, et il s’adapte à votre domaine dès l’inscription : des modèles de demande propres à votre domaine sont déjà dans votre compte.

Pour une question sur votre secteur, écrivez-nous par la bulle de clavardage ou à support@documeo.ca. Voir Comment joindre le soutien de meo?

Oui, sur demande. L’envoi des courriels depuis le domaine de votre organisation est offert avec les forfaits Entreprise et Sur mesure; l’authentification unique (SAML / OIDC), avec le forfait Sur mesure. L’équipe de meo les met en place avec vous. Avec les autres forfaits, votre équipe se connecte avec un courriel et un mot de passe, ou avec Google ou Microsoft, et les courriels à vos clients partent du domaine notifications.documeo.ca, sous le nom public de votre espace suivi de « via Meo » et avec le logo de l’espace.