Modèles de demande et catalogue

Le Catalogue réunit ce que vous réutilisez d’une demande à l’autre. Vous l’ouvrez dans Paramètres. Il contient deux choses :

• les éléments : chacun est une seule chose que vous demandez ou remettez à votre client. Par exemple, un Type de document (il téléverse un fichier), un Bloc d’information (il répond à des questions) ou un Document à signer (il signe un PDF);
• les modèles de demande : une demande complète et préremplie, qui assemble des éléments avec le motif, les instructions, l’échéance et les rappels.

Paramètres offre deux catalogues. Un modèle de demande créé dans celui de l’Organisation est offert dans tous vos espaces. Créé dans celui d’un Espace, il reste dans cet espace. Si toute votre équipe doit s’en servir, créez-le dans l’organisation.

• Créer un modèle de demande
• Réutiliser une demande pour vos prochains clients
• Créer une question personnalisée à faire remplir par votre client
• Modifier un élément du catalogue

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