Réutiliser une demande pour vos prochains clients

Vous venez d’envoyer une demande qui vous resservira? Sauvegardez-la comme modèle de demande. À la prochaine demande, choisissez ce modèle de demande : le titre, les instructions, les éléments et les réglages d’envoi sont déjà remplis.

• Sauvegarder comme modèle de demande s’affiche pour le propriétaire et les administrateurs, après l’envoi d’une demande qui ne vient pas déjà d’un modèle de demande.
• Le modèle de demande est enregistré dans l’espace de la demande. Pour l’offrir à tous vos espaces, créez-le plutôt dans le catalogue de l’organisation. Voir Créer un modèle de demande.

1. Composez et envoyez la demande comme d’habitude. Voir Envoyer une demande à un client.

2. Sur l’écran final, « Demande envoyée » ou « Demande créée », cliquez sur Sauvegarder comme modèle de demande.

3. Inscrivez un nom clair pour votre équipe, par exemple « Ouverture de dossier », puis cliquez sur Sauvegarder.

   

meo affiche « Modèle de demande sauvegardé ». Le modèle de demande garde les éléments dans leur ordre, le motif, les instructions, le délai d’échéance, les rappels et la fin de la collecte. Il ne garde pas les personnes.

1. Cliquez sur Nouveau en haut du menu de gauche, puis sur Nouvelle demande. Dans la carte Participants, ajoutez votre client, puis cliquez sur Suivant.

2. Dans la carte Titre et instructions, sous Partir d’un modèle de demande, ouvrez Choisir un modèle et cliquez sur votre modèle de demande.

   

3. Si la demande contient déjà un titre, des instructions ou des éléments, meo demande « Remplacer le contenu actuel de la demande? ». Cliquez sur Remplacer le contenu.

4. Ajustez ce qui change pour ce client, puis continuez jusqu’à l’envoi.

La carte affiche « Modèle de demande : » suivi de son nom, puis « (modifié) » dès que vous changez quelque chose. Le modèle de demande, lui, ne change pas.

• Le modèle de demande remplit aussi l’étape Envoi : le motif, l’échéance, l’invitation et les rappels.
• La liste Choisir un modèle propose les modèles de demande de l’espace et ceux de l’organisation.
• Vous retrouvez le modèle de demande sauvegardé dans Paramètres, section Espace, Catalogue, onglet Modèles de demande. Cliquez sur sa ligne pour le renommer ou le modifier.
• Une demande créée à partir d’un modèle de demande ne propose pas Sauvegarder comme modèle de demande. Pour garder vos changements pour la suite, modifiez le modèle de demande dans le catalogue.

• Pouvez-vous modifier une demande créée à partir d’un modèle de demande?
• Devez-vous réécrire le motif et les instructions à chaque demande?
• Devez-vous créer vos modèles de demande dans l’espace ou dans l’organisation?

• Créer un modèle de demande
• Envoyer une demande à un client