Documents et informations, en un seul lien.
Choisissez ce que vous voulez recevoir : pièces d'identité, contrats, preuves d'assurance, réponses à vos questions. Votre client dépose le tout via un lien sécurisé, sans créer de compte. Et les rappels partent tout seuls jusqu'à ce que tout soit là.
Plus jamais à composer la même demande deux fois.
Modèles de demandes
Créez des modèles réutilisables par type de client ou de dossier. Déclaration fiscale, ouverture de dossier, renouvellement. Tout est prêt.
Rappels automatiques
Votre client n'a pas encore déposé ses documents ? Meo envoie les rappels selon la cadence que vous choisissez, sans intervention.
Suivi en temps réel
Voyez d'un coup d'œil quels documents sont reçus, lesquels manquent, et où en est chaque demande.
Une demande, un lien, et la suite se fait toute seule.
Vous composez la liste des documents demandés (depuis un modèle ou de zéro), vous envoyez le lien. Votre client dépose, vous êtes notifié, les pièces atterrissent classées dans le dossier du contact.
- Liste de documents personnalisable par demande
- Pièces liées automatiquement au contact
- Notification dès qu'un fichier est reçu
Voyez où en est chaque demande, sans rouvrir vos courriels.
Le statut de chaque demande est visible dans votre tableau de bord : fichiers reçus, en attente, en signature. Les rappels s'envoient automatiquement avant et après l'échéance.
- Tableau de bord avec statuts colorés et filtres
- Rappels avant et après l'échéance
- Historique complet par demande et par client