Collectez les bons documents du premier coup.
Un lien, une liste, des rappels automatiques.
Créez une demande en quelques clics. Votre client reçoit un lien sécurisé avec la liste exacte des documents requis. Progression en temps réel, rappels automatiques, zéro courriel.
Modèles de demandes
Créez des modèles réutilisables par type de client ou de dossier. Déclaration fiscale, ouverture de dossier, renouvellement. Tout est prêt.
Rappels automatiques
Votre client n'a pas encore déposé ses documents? Le système envoie des rappels automatiques à la fréquence que vous choisissez.
Suivi en temps réel
Voyez en un coup d'œil quels documents ont été reçus, lesquels manquent, et où en est chaque demande.
Un lien, pas un courriel
Au lieu d'envoyer un courriel avec une liste de documents à fournir, envoyez un seul lien sécurisé. Votre client voit exactement ce qui est demandé, dépose ses fichiers, et le consentement est capturé automatiquement.
- Lien sécurisé avec authentification par code OTP
- Consentement capturé automatiquement à chaque soumission
- Notification instantanée quand un document est déposé
- Historique complet des échanges pour l'audit
Bonjour, veuillez téléverser les documents suivants :
Conçu pour les professionnels québécois
Chaque demande respecte la Loi 25 dès le départ. Le consentement est capturé avec l'horodatage, l'IP et la finalité. Les durées de rétention s'appliquent automatiquement selon le type de document.
- Consentement Loi 25 intégré à chaque soumission
- Rétention automatique selon le type de document
- Documents stockés à Montréal (AWS ca-central-1)
- Journal d'audit prêt pour la CAI