Pour obtenir les documents, les réponses et les signatures de vos clients tout en gardant vos outils de gestion, choisissez Meo. Vous regroupez tout ce que le client doit fournir dans une demande, vous voyez ce qui manque et vous configurez les rappels. Les signatures illimitées sont incluses dans tous les forfaits.
Le choix devient plus clair quand vous distinguez trois tâches : travailler sur des documents déjà reçus, obtenir ce que le client doit fournir et gérer l’activité de l’entreprise. Elles peuvent se côtoyer, mais ne demandent pas le même achat.
Achetez l’outil pour le travail qui vous ralentit
| Le travail à simplifier | Ce qu’il vous faut |
|---|---|
| Modifier un document à plusieurs | Une copie commune et des commentaires |
| Obtenir les pièces et signatures du client | Meo : demandes, signatures et rappels |
| Suivre les mandats et les paiements | Un outil de gestion avec facturation |
Quand la collecte est votre priorité, voici ce que Meo change
La personne qui coordonne les dossiers prépare une demande type avec seulement les éléments utiles au mandat. Elle la réutilise pour les nouveaux clients, en adaptant la liste et les participants. Les consignes ne dépendent plus d’un courriel réécrit à chaque envoi.
Chaque participant reçoit son lien personnel et confirme son accès par un code, sans créer de compte. Les fichiers, les réponses et les PDF à signer se trouvent dans la même demande. Le client retrouve tout ce qu’il doit faire au même endroit. Votre équipe y voit ce qui reste attendu.
Les rappels suivent la fréquence et la limite choisies. Ils cessent lorsque tout est reçu ou que la condition d’arrêt est atteinte. La personne responsable du suivi peut se concentrer sur les dossiers qui demandent une intervention, plutôt que de rédiger chaque relance prévue.
Quand une entente doit être signée, elle reste dans ce parcours. Vous n’avez pas à ajouter un abonnement de signature pour utiliser Meo ni à suivre un quota de signatures. Le PDF signé rejoint le dossier client.
Demandes Meo · Signatures incluses
Gardez une répartition claire entre les outils et les personnes
Meo peut prendre en charge la demande au client pendant que votre logiciel comptable ou de gestion de projets continue de servir à réaliser les mandats et à facturer. La personne qui coordonne envoie et suit la demande. Le spécialiste examine les pièces reçues, puis télécharge celles dont il a besoin pour son travail.
Le transfert reste manuel : votre équipe télécharge les pièces dans Meo, puis les dépose dans son outil habituel.
Le critère Québec peut compléter votre décision
Pour une entreprise qui veut conserver ses documents au Québec, Meo donne un emplacement précis : Montréal, pour la base de données, les fichiers et leurs sauvegardes.
Une décision que vous pouvez expliquer à votre équipe
Pour une équipe dont les outils de gestion fonctionnent déjà, le choix de Meo peut se formuler ainsi :
Nous gardons notre outil de gestion. Meo nous sert à obtenir les pièces, les réponses et les signatures des clients. La personne responsable du suivi voit ce qui manque; les spécialistes vérifient les pièces et les récupèrent pour travailler.